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崗位職責: 1）負責營業(yè)部核心個人客戶關系維護與拓展工作; 2）定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系，并通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務; 3）深度了解客戶需求，根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產配置方案，推薦合適的金融產品； 4）為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務，促成產品銷售及交易； 5）完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關基礎工作。 任職要求: 1）全日制大學本科及以上學歷，經濟、金融、財會、法律等專業(yè)優(yōu)先； 2）年齡一般不超過40歲，2年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關工作經歷； 3）具備證券從業(yè)資格；具有投資顧問資格的人員優(yōu)先； 4）熱愛證券行業(yè)，進取意識強，具備清晰的業(yè)務拓展思路，具備較強的溝通協(xié)調能力與客戶開發(fā)服務能力； 5）符合中國證監(jiān)會、法律行政法規(guī)規(guī)定的相關入職條件； 6）特別優(yōu)秀的，可以適當放寬條件。