職位描述
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崗位職責(zé):
1.充分了解客戶(hù),向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
2.開(kāi)發(fā)投資顧問(wèn)系列產(chǎn)品,促進(jìn)產(chǎn)品簽約,并承擔(dān)客戶(hù)簽約后的簽約服務(wù)工作;
3.開(kāi)展客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作,并為財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)支持與服務(wù),協(xié)助財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶(hù);
4.及時(shí)了解所服務(wù)的客戶(hù)基本資料的變化,了解客戶(hù)需求,至少每半年對(duì)所服務(wù)的重點(diǎn)客戶(hù)重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格,根據(jù)公司客戶(hù)分級(jí)分類(lèi)要求,完善客戶(hù)信息;
5.宣傳與推廣公司服務(wù)產(chǎn)品及品牌,嚴(yán)格按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的要求,根據(jù)公司客戶(hù)分級(jí)分類(lèi),為所服務(wù)的客戶(hù)提供金融產(chǎn)品與投融資服務(wù),促進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值,不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;
6.協(xié)助開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報(bào)告會(huì)等服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)活動(dòng);
7.公司交辦的其它工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.取得證券、基金從業(yè)資格及證券投資咨詢(xún)資格;
3.掌握廣泛的客服技能,具備一定的投資分析能力;
4.誠(chéng)實(shí)守信、品行端正,認(rèn)同公司的企業(yè)文化與價(jià)值觀;
5.公司渠道或其他公開(kāi)渠道發(fā)表有影響力的文章,且可以開(kāi)展投資報(bào)告會(huì);
6.法律法規(guī)及公司規(guī)定的其他條件。
工作地點(diǎn)
地址:深圳南山區(qū)深圳-南山區(qū)中國(guó)海油大廈B座42層
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職位發(fā)布者
HR
中航證券有限公司
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航空/航天研究與制造
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500-999人
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國(guó)有企業(yè)
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江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層
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應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2026-04-06 18:07:24
3450人關(guān)注
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在河南人才網(wǎng)上看到的。
